terça-feira, 15 de maio, 2018

Global alimentos marfrig adquiere la participación mayoritaria de carne de vacuno nacional americano

Los alimentos Global de Marfrig, una de las compañías más grandes de proteína animal en el mundo, anuncia hoy que ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 51% de las acciones del procesador cuarta National Beef Packing Company, LLC, de carne de res de Estados Unidos . El Marfrig pagará $ 969 millones por participar y la transacción, se convertirá en el segundo mayor procesador de carne en el mundo, con una plataforma global de la producción y una facturación consolidada de r$ 43 billones. Fundada en 1992, la carne de vacuno nacional ganó 24,3 billones de reales (7,3 billones de dólares) el año pasado y es, desde 2011, controlada por el holding de inversión estadounidense Leucadia National Corporation, que, al tiempo, ahora tiene participación de 79%. La empresa tiene capacidad de sacrificio de cabezas de 12 000 al día, tiene su sede en Kansas City, en el estado de Missouri y tiene dos unidades de procesamiento en Dodge City y Liberal, Kansas, que representan alrededor del 13% de la capacidad total de la matanza del mercado americano. La carne nacional es ahora más eficiente y una de las empresas más rentables en los Estados Unidos. Una vez finalizada la operación, la Leucadia a transferir la propiedad a la Marfrig y permanecerá como accionistas minoritarios de la empresa, con una participación del 31% del capital total. La carne Premium de Estados Unidos, Asociación de productores estadounidenses, tendrá 15 por ciento y otros accionistas con el 3% restante. Ambos Leucadia como otros inversionistas se comprometieron a mantener sus cuotas de carne de vacuno nacional durante un período mínimo de cinco años. La transacción valorada carne nacional en 2,3 billones de dólares, incluyendo la deuda, por lo que la cantidad pagada por Marfrig es igual a un múltiplo de transacción de EV/Ebitda LTM (empresa valor/ajusta Ebitda) de 4,4 veces. Con la adquisición de carne de res nacional, los dos objetivos de Marfrig alcanza su plan estratégico. En primer lugar, consolida su fuerza en el segmento de carne, origen de la empresa. Uno de los líderes del mercado estadounidense, las exportaciones de carne nacional a 40 países, incluyendo Japón y Corea del sur, actualmente cerrados los mercados para las exportaciones brasileñas. En 2017, Marfrig presenta un Ebitda ajustado de 1,7 billones de reales. Con la carne nacional, el Ebitda proforma se convierte de 3,4 billones de reales. "La adquisición de carne nacional es la materialización de una oportunidad única," dice Martín Secco, Gerente General de Marfrig. "Con la transacción, tenemos operaciones en los dos mercados más grandes de carne de vacuno en el mundo, hay que ser extremadamente sofisticados países consumidores y fueron capaces de crecer manteniendo la estricta disciplina financiera." El segundo objetivo logrado con la transacción es la mejora en los indicadores de apalancamiento marfrig‟s, que se consolidan en su saldo de 100% de los resultados de la carne nacional. Año pasado, la deuda total de 4, 55vezes su Marfrig representado Ebitda. Con la adquisición, el indicador cae a 3,35 veces. La transacción será totalmente financiada por un préstamo del banco Rabobank. Otras medidas encaminadas a reducir el apalancamiento de Marfrig siguen curso incluyen la decisión de vender la Keystone Foods, uno de los líderes en el mercado de carnes procesadas y suministra algunas de las mayores redes de comida rápida, foodservice, retail y conveniencia del mundo. La venta de Keystone, junto con la transacción de la carne nacional, debe realizar su objetivo aprovechar Marfrig alcance de 2,5 veces a finales de 2018. "La adquisición de carne de vacuno nacional refleja nuestra estrategia de crecimiento sostenible", dice Marcos Molina, Presidente de la Junta de directores de Marfrig Global Foods. "De ahora en adelante, podemos convertir en empresa brasileña en el sector con la mejor salud financiera, traducida en menores niveles de apalancamiento". Los altos ejecutivos de la carne de vacuno nacional permanecerá en la compañía, que está bajo la dirección de Tim Klein, actual CEO y Presidente. La Junta Directiva de la carne nacional se compondrá de nueve miembros, cinco de los cuales será indicado por Marfrig, dos por Leucadia y dos otros accionistas minoritarios. "Estamos encantados de seguir siendo un accionista relevante de carne nacional y ser socios de Marfrig y el equipo de gestión en el desarrollo de la empresa", dice Rich Handler y Brian Friedman, respectivamente Director General y Presidente de tope de Leucadia Securities usa fue el Asesor financiero de la operación de compra de Marfrig parte control de la carne nacional. El bufete Linklaters sirvió como consejero internacional. En Brasil, el asesoramiento jurídico hizo Lefosse Advogados.
Food Service News - 09/05/2018 Noticia traduzida automaticamente
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